鋰電網(wǎng)訊：上個月，儲能行業(yè)有一條不大不小的消息引發(fā)了不少人關(guān)注。
4月19日，黑芝麻在回答投資者提問時表示，鑒于2023年下半年起新能源鋰電池市場形勢發(fā)生重大變化，與公司進(jìn)行項目可行性研究的假設(shè)條件產(chǎn)生了重大差異，公司儲能鋰電項目將“不冒進(jìn)推進(jìn)，暫緩項目建設(shè)，等待最佳實施機(jī)會”。
說這條消息不小，是因為作為已上市三十余年的國貨老品牌，南方黑芝麻早在去年4月宣布跨界儲能鋰電賽道之時就受到業(yè)內(nèi)不少關(guān)注，本次計劃擱淺的儲能電池生產(chǎn)基地一出手便是35億元投資。
而說它不大，則是因為類似的跨界失敗案例比比皆是，自去年下半年以來已經(jīng)多到幾乎讓人耳朵聽出老繭。
曾因跨界新能源，以11連板的驚人漲幅傲視A股的日播時尚跨界收購?fù)蝗唤K止；背后站著恒力集團(tuán)、紅杉資本、杉杉股份三大巨頭的松發(fā)股份亦終止收購安徽利維能的跨界重組，靠鋰電新業(yè)務(wù)提振業(yè)績的計劃亦最終落空；官宣踏入儲能行業(yè)還不到一年的昆侖萬維，也公告轉(zhuǎn)讓其控股儲能公司、剝離該公司儲能業(yè)務(wù)。
眼見他起高樓，又眼見他樓塌了。儲能賽道一度承載諸多企業(yè)“一飛沖天”的造富夢想，到如今想數(shù)出幾家平穩(wěn)著陸的新玩家卻似乎越來越難，跨界企業(yè)已成為第一批倒下的儲能“輸家”。
以規(guī)模、容量、價格等為內(nèi)核的同質(zhì)化競爭，幾乎鎖死了新晉企業(yè)的上升空間。不耍出兩手特立獨(dú)行的“殺手锏”，想要后來者居上也著實沒有那么簡單。
尷尬同質(zhì)化
儲能行業(yè)同質(zhì)化競爭的聲音由來已久。
今年4月份的北京儲能展上，海博思創(chuàng)董事長、總經(jīng)理張劍輝的公開發(fā)言就引發(fā)不少共鳴：“明天的儲能展大家可以去看一看，電芯也好、系統(tǒng)也好，都高度同質(zhì)化?；旧弦粋€展館逛完以后，可以不用再逛其它展館了?！?br/>
協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山則在更早的一次演講中表示：“產(chǎn)能鏈價格持續(xù)走低，儲能投標(biāo)價半年下降三分之一。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲能行業(yè)的現(xiàn)狀?！?br/>
就儲能電芯來看，從280Ah到競逐300Ah+，再到一躍至500Ah+及以上。各家新品盡管在容量規(guī)格層面愈發(fā)“狂野”，指標(biāo)也有細(xì)微差別，但終歸是大同小異。
尤其對終端用戶而言，電芯只要適配恰當(dāng)?shù)膬δ芟到y(tǒng)，在使用過程當(dāng)中就不可能有什么本質(zhì)上的區(qū)別。
又如儲能系統(tǒng)的風(fēng)冷及液冷之爭，在去年以前還多停留在討論層面。然而伴隨市場競爭加劇，配備液冷也往往被視為產(chǎn)品“性價比”的一部分，而幾乎以浪潮之勢成為2023年下半年以來的市場主流。
一經(jīng)鋪開便迅速被納入幾乎每家企業(yè)產(chǎn)品譜系的液冷儲能方案，彰顯了儲能賽道競爭的一條現(xiàn)實。即所謂不同路線、方案的盛行往往只在于企業(yè)及市場需要，而非建立在行業(yè)“獨(dú)一份”的技術(shù)水平之上。
換句話說，儲能行業(yè)當(dāng)前并沒有真正意義上能夠顛覆行業(yè)認(rèn)知的革新出現(xiàn)，嚴(yán)格的技術(shù)壁壘并不存在。
更遑論，一味堆砌的數(shù)值并不能完全為產(chǎn)品質(zhì)量背書，不斷攀高的容量反而對企業(yè)的穩(wěn)定交付提出了更大的挑戰(zhàn)。
對于任何一種新產(chǎn)品來說，如何克服產(chǎn)能爬坡、產(chǎn)能調(diào)試帶來的品質(zhì)不穩(wěn)定問題都至關(guān)重要。現(xiàn)階段，比起標(biāo)榜大容量，能批量交付高質(zhì)量300Ah+電芯的企業(yè)未必不會更具競爭力。
如遠(yuǎn)景動力作為最早量產(chǎn)300Ah+鋰電芯的企業(yè)，今年就沒有貿(mào)然跟風(fēng)大打容量牌，反而將眼光放在了300Ah+的高質(zhì)量交付。其在同一尺寸下將能量密度做到行業(yè)最高的新品350Ah儲能電芯樣件已于4月初下線，預(yù)計今年下半年就將大規(guī)模交付。
遠(yuǎn)景集團(tuán)高級副總裁田慶軍表示，公司的想法是循序漸進(jìn)。如果走得太快，包括機(jī)柜大小在內(nèi)的很多標(biāo)準(zhǔn)可能會不支持，存有一定風(fēng)險。此外，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、工藝工裝等也不支持（電芯大容量化過快發(fā)展）。
卷出新打法
行業(yè)同質(zhì)化競爭日益加劇，在企業(yè)很難跳出既定軌跡做出新意的同時，單純依賴容量擴(kuò)張發(fā)起“軍備競賽”也并不算是個好主意。無論怎么看，這都是個短期很難得到解決的現(xiàn)實問題。
但伴隨國內(nèi)大儲市場一統(tǒng)天下的局面有所松動，工商業(yè)儲能賽道的興起不僅以真金白銀為更多企業(yè)提供了發(fā)展空間，也以更加注重終端客戶具體需求的分布式特性豐富了儲能行業(yè)的競爭思路，使企業(yè)有機(jī)會創(chuàng)造更加多元的新打法。
只要翻翻各大機(jī)構(gòu)工商業(yè)儲能系統(tǒng)出貨量排行榜單就不難發(fā)現(xiàn)，過去制霸大儲市場的行業(yè)龍頭企業(yè)，在當(dāng)前的工商業(yè)儲能賽道并不具備絕對的話語權(quán)。
就在去年早些時候，還有不少頭部企業(yè)曾對工商業(yè)儲能嗤之以鼻，甚至表達(dá)過對其市場價值的輕視。但到如今，已經(jīng)沒有哪家系統(tǒng)集成企業(yè)還肯宣稱自己沒興趣涉足這塊高景氣市場。
一方面，現(xiàn)階段靠著峰谷價差套利提供可觀經(jīng)濟(jì)性的工商業(yè)儲能，讓聲名不顯的中小型儲能企業(yè)能夠發(fā)揮所長，更方便自身優(yōu)勢被行業(yè)及市場看到；另一方面，更低的市場門檻吸引來的新跨界玩家，也使市場上多了一支獨(dú)具一格的競爭力量。
去年摘得全球戶儲系統(tǒng)出貨量第一名桂冠的派能科技，因產(chǎn)能、毛利率等客觀條件，此前業(yè)務(wù)多集中在海外市場。而伴隨國內(nèi)工商業(yè)儲能市場崛起，公司也在積極轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)。
同類型企業(yè)還有沃太能源等，它們以海外戶儲市場磨練下形成的、幾乎覆蓋全球的售后服務(wù)能力，在格外強(qiáng)調(diào)終端客戶服務(wù)的工商業(yè)儲能領(lǐng)域頗為吃香。
而有的企業(yè)則以“全”取勝，如華自科技不僅在行業(yè)通行的3S（PCS、EMS、BMS）之外又新增多能物聯(lián)協(xié)調(diào)器CCS，更是行業(yè)少有的掌握除電芯以外系統(tǒng)全棧能力，還同時具備EPC及項目運(yùn)維運(yùn)營能力的企業(yè)，提供交鑰匙工程，堪稱“一條龍”服務(wù)。
事實上，目前在儲能行業(yè)還能混得開的跨界玩家，幾乎各個“身懷絕技”。
財大氣粗的美的集團(tuán)“帶資入場”全線出擊，一手科陸電子、一手合康新能，還在儲能熱管理、能源數(shù)字化賽道布局有美的樓宇科技，充分發(fā)揮先天優(yōu)勢；早先便靠PCS入局儲能的工控龍頭匯川技術(shù)，則以超過100個行業(yè)的工業(yè)場景應(yīng)用經(jīng)驗，憑借大量的工業(yè)客戶資源積累，于工商業(yè)儲能賽道大打渠道牌。
甚至再看儲能熱管理領(lǐng)域，目前也遠(yuǎn)不止風(fēng)冷、液冷兩種玩法。
前有天合儲能提出的搭載高溫鋰電的“無pack、無空調(diào)”儲能系統(tǒng)集成技術(shù)，后有華為今年新發(fā)布的“風(fēng)液智冷”工商業(yè)儲能，再加上浸沒式液冷儲能、全液冷解決方案等等……
盡管以上任何一條都很難稱得上是真正的技術(shù)革新，然而面對欣欣向榮的工商業(yè)儲能賽道及隨之誕生的諸多行業(yè)新需求，卻未嘗沒有使死氣沉沉的同質(zhì)化競爭重新活躍起來。至于售后服務(wù)、渠道資源等，亦不失為企業(yè)未來立足工商業(yè)儲能市場的關(guān)鍵優(yōu)勢所在。
微妙新賽點(diǎn)
當(dāng)前，一些突破行業(yè)傳統(tǒng)思維的轉(zhuǎn)變也在發(fā)生，甚至在部分領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了雖不至于一招制敵，但或許值得提前布局的新賽點(diǎn)。
從儲能系統(tǒng)的規(guī)格上講，2023年普遍將產(chǎn)品做到20尺5MWh+液冷儲能系統(tǒng)的各大企業(yè)，今年又紛紛向6MWh+發(fā)起沖刺。但無論如何，其尺寸已經(jīng)注定不太可能再向上提升，企業(yè)只好在容量上做做文章。
其中道理也非常顯而易見——以20尺海運(yùn)集裝箱為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，已經(jīng)是在盡可能大的前提下，最適合貨運(yùn)需求的儲能系統(tǒng)尺寸。其在儲能市場上將有機(jī)會長期通行這絲毫不令人懷疑，但在集裝箱思路中“戴著鐐銬起舞”也并非唯一出路。
例如比亞迪去年發(fā)布的儲能系統(tǒng)比亞迪魔方（MC Cube），就打破了傳統(tǒng)模組和電池包設(shè)計，不受限于集裝箱形式。單個魔方可用于工商業(yè)儲能，多個魔方組合應(yīng)用于電站級儲能。
除此以外，構(gòu)網(wǎng)型儲能也很有可能成為儲能行業(yè)下一個關(guān)鍵的賽點(diǎn)所在，這也是許多業(yè)內(nèi)人士的共識。
從機(jī)理上講，構(gòu)網(wǎng)型儲能能夠真正實現(xiàn)支撐大電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的靈活性，讓儲能“壓艙石”的作用得到充分發(fā)揮。目前，市面上也不乏客戶需求儲能企業(yè)提供滿足源網(wǎng)荷儲一體化的場景方案。
對于企業(yè)而言，構(gòu)網(wǎng)型儲能的“走紅”也是絕佳的突圍機(jī)會，有望憑借自身優(yōu)勢實現(xiàn)彎道超車。加之與微電網(wǎng)、虛擬電廠、綜合能源聚合等概念相結(jié)合，這一領(lǐng)域頗具未來想象空間。
華自科技新型儲能事業(yè)部營銷總經(jīng)理黃紫便向星球儲能所表示，源網(wǎng)荷儲一體化和虛擬電廠的發(fā)展一定是儲能企業(yè)未來破局的關(guān)鍵，且對企業(yè)的綜合素質(zhì)形成了很大的考驗。
“源、荷都是非常不穩(wěn)定的，如何進(jìn)行預(yù)測、如何構(gòu)建模型、如何配置算力都需要大量的研發(fā)支持。微電網(wǎng)的顆粒度也可大可小，大可以到一整個區(qū)域、小能到針對某個設(shè)備，這就需要企業(yè)的產(chǎn)品與技術(shù)更加匹配市場的需求?！?br/>
細(xì)細(xì)數(shù)來，當(dāng)前儲能行業(yè)其實并不缺乏新賽點(diǎn)，同樣不匱乏好思路，只是有待進(jìn)一步驗證或尚未得到充分發(fā)展。至于未來還會有什么新的賽道打法產(chǎn)生，就要看各大企業(yè)又會如何自由發(fā)揮，值得拭目以待。
而在這一你方唱罷我登場的角逐之中，搶跑標(biāo)準(zhǔn)似乎已經(jīng)成為頭部企業(yè)的首要之義。
