鋰電網(wǎng)訊：11月17日，湖北中一科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中一科技”）創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，審計(jì)機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
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資料顯示，中一科技主要從事各類(lèi)單、雙面光高性能電解銅箔系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，下轄云夢(mèng)、安陸兩大電解銅箔生產(chǎn)基地。
據(jù)披露，中一科技本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1683.7萬(wàn)股，擬募資7.16億元，將用于年產(chǎn)1萬(wàn)噸高性能電子銅箔生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
圖片來(lái)源：中一科技招股書(shū)
其中，高性能電子銅箔生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬使用募集資金 43097.91 萬(wàn)元。中一科技表示，此次項(xiàng)目可以有效提升其在高性能極薄鋰電銅箔方面的生產(chǎn)能力和訂單承接能力，突破產(chǎn)能瓶頸，鞏固市場(chǎng)地位，順應(yīng)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，在未來(lái)的銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中占據(jù)更為重要的位置。
從行業(yè)環(huán)境來(lái)看，當(dāng)前，下游市場(chǎng)潛在的巨大空間帶動(dòng)電解銅箔需求快速增長(zhǎng)，起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)6-8μm鋰電銅箔出貨量近12萬(wàn)噸。
隨著越來(lái)越多企業(yè)在6μm銅箔技術(shù)及量產(chǎn)的突破，研發(fā)及量產(chǎn)4-4.5μm極薄銅箔成為了銅箔企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的必然手段。更薄的4.5μm銅箔逐漸成為國(guó)內(nèi)主流鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心。目前，中一科技表示已掌握4.5μm極薄鋰電銅箔生產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為公司主要的核心產(chǎn)品之一。
除了中一科技之外，諾德股份、嘉元科技、鑫鉑瑞、安徽銅冠、寶鑫電子、超華科技、德?？萍嫉茹~箔企業(yè)都在積極擴(kuò)充產(chǎn)能，為未來(lái)的市場(chǎng)需求做準(zhǔn)備，銅箔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇局面將愈演愈烈。
業(yè)績(jī)方面，根據(jù)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年1-6月，該公司的營(yíng)收分別為4.98億元、6.02億元、8.31億元、4.49億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.56億元、0.66億元、0.41億元、0.34億元。
從主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，中一科技的產(chǎn)品分為鋰電銅箔和標(biāo)準(zhǔn)銅箔兩大類(lèi)。標(biāo)準(zhǔn)銅箔占比56.87%、62.30%、50.99%、50.88%；鋰電銅箔占比43.13%、37.70%、49.01%、49.12%。
圖片來(lái)源：中一科技招股書(shū)
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其中，2019年凈利潤(rùn)較2018年有所下滑，中一科技對(duì)此稱(chēng)，主要是受電解銅箔行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化及公司新生產(chǎn)線投產(chǎn)調(diào)試階段良品率低等因素影響。
研發(fā)方面，公司投入持續(xù)增長(zhǎng)，占比保持穩(wěn)定。2017年至2020年1-6月，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別是1778.15萬(wàn)元、2358.38萬(wàn)元、3143.2萬(wàn)元、1730.16萬(wàn)元，研發(fā)費(fèi)用率分別為3.57%、3.91%、3.78%、3.85%。
此次中一科技投資的“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，目的在于加大對(duì)研發(fā)場(chǎng)地、配套專(zhuān)業(yè)研發(fā)及檢測(cè)設(shè)備等方面的投入，搭建更加完善的技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)中一科技銅箔產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新及升級(jí)，以滿足下游客戶對(duì)高性能銅箔的需求。
股東方面，目前中一科技股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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本次發(fā)行前，公司共有13名股東，其中自然人股東3名，非自然人股東10名。其中，公司的控股股東和實(shí)際控制人為汪漢平，直接持有公司2848萬(wàn)股，漲勢(shì)總股本56.38%；湖北新能源和高誠(chéng)澴鋒為國(guó)有股東；寧波鴻能與長(zhǎng)江創(chuàng)投為長(zhǎng)江證券控制。
客戶方面，由于國(guó)內(nèi)鋰電池龍頭企業(yè)深深影響著上游銅箔企業(yè)的業(yè)績(jī)走向，銅箔供應(yīng)商紛紛謀求為這些頭部電池企業(yè)供貨。2019年中一科技新增前五大客戶為寧德時(shí)代及東莞市沃泰通新能源有限公司，主要為公司積極拓展新客戶以增加營(yíng)收所致。2020年1-6月公司與寧德時(shí)代的合作進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)其銷(xiāo)售收入占比提升至29.35%。
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產(chǎn)能方面，報(bào)告期內(nèi)，公司電解銅箔產(chǎn)能和產(chǎn)量均穩(wěn)步增長(zhǎng)。
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